201 Orquestra / A Levitação O Grande Circo Místico 2:04
202 Tom Jobim E João Daltro / Beatriz O Grande Circo Místico 4:05
203 Verdadeira Embolada O corsário do rei 4:05
204 Show Bizz O corsário do rei 3:04
205 Opereta Do Moribundo O corsário do rei 3:09 206 O Corsário Do Rei O corsário do rei 2:39
207 Abertura (Instrumental) Dança da meia-lua 3:32 208 Casa De João De Rosa Dança da meia-lua 3:52 209 Meio-Dia Meia-Lua Dança da meia-lua 3:32 210 Abandono Dança da meia-lua 3:27
211 Dança Das Máquinas (Instrumental) Dança da meia-lua 3:16 212 Tablados Dança da meia-lua 3:30
213 Sol E Chuva Dança da meia-lua 3:40
214 Pas De Deux Dança da meia-lua 3:26
215 Primeiro Encontro Dança da meia-lua 1:33 216 Separação (Instrumental) Dança da meia-lua 4:15
217 Cambaio Cambaio 4:00
218 Noite De Verão Cambaio 3:43
219 A Fábrica Cambaio 2:38
220 Pot-Pourri (Abertura): O Morro Não Tem Vez / Feio Não É Bonito / Zelão Reencontro 6:15
221 Você E Eu Reencontro 1:11
222 Minha Namorada Reencontro 5:22
223 Atirei O Pau No Gato Reencontro 1:26
224 Canta… Canta Reencontro 2:28 225 Pot-Pourri: Estatuinha / Zambi Reencontro 6:06
226 Só Tinha De Ser Com Você Reencontro 2:00
227 Preciso Aprender A Ser Só Reencontro 3:53
228 Marcha Soldado Reencontro 1:04 229 Pot-Pourri: Fotografia / Dindi Reencontro 5:01
230 Zanzibar (Instrumental) Edu Lobo & The Metropole Orkest 7:42
231 Chegança (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 2:50
232 Canção Do Amanhecer (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:59
233 Zambi (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 5:14
234 Upa Neguinho (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 2:47
235 Cirandeiro (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 4:53
236 Zanzibar (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:10
237 No Cordão Da Saideira (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:08 238 Ponteio (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:37
239 Vento Bravo (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:53
240 O Bôto (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 5:48
241 O Trenzinho Do Caipira (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 5:18
242 Angú De Caroço (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 2:35
243 Ave Rara (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 4:08
244 A História De Lily Braun (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 4:07 245 Lábia (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:32
246 Opereta De Casamento (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:28
247 A Mulher De Cada Porto (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:39
248 Coração Cigano (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 3:27
249 Noite De Verão (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 5:36
250 Frevo Diabo (Ao Vivo) Edu 70 Anos (Ao Vivo) 2:31
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