51 Balaio Grande Mestres da MPB 2:33
52 Saudade De Itapoan Caymmi Amor E Mar 2:45
53 Pescaria (Canoeiro) Canções Praieiras 2:53
54 Navio Negreiro Eu vou para Maracangalha 0:00
55 Sodade Matadera Eu vou para Maracangalha 0:00
56 …Das Rosas Caymmi visita Tom 3:10
57 Canto De Nanã Caymmi 2:02
58 Canção Da Partida Caymmi 1:56
59 Você Já Foi À Bahia? Caymmi 2:22
60 Saudade Mestres da MPB 3:02
61 Você Não Sabe Amar Personalidade 3:31
62 O "Bem" Do Mar Canções Praieiras 3:06
63 Saudades De Itapuan Caymmi e o mar 0:00
64 Risque Um Interpreta o Outro 2:34
65 Por Causa Desta Cabocla Um Interpreta o Outro 2:54
66 Na Baixa Do Sapateiro Um Interpreta o Outro 2:54
67 Maria Um Interpreta o Outro 3:50
68 Tu Um Interpreta o Outro 2:37
69 Coqueiro De Itapoan Caymmi e seu violão 3:52
70 Canção Da Noiva Caymmi visita Tom 1:59
71 Santa Clara Clareou Caymmi 2:02
72 Dona Chica (Francisca Santos Das Flores) Caymmi 3:03 73 Sodade Matadeira Caymmi 3:12
74 Vou Ver Juliana Caymmi 2:24 75 Itapoã Caymmi 2:33
76 Sargaço Mar Caymmi 2:51
77 A Mãe D'água E A Menina Caymmi 3:21
78 Nesta Rua Tão Deserta Personalidade 3:30 79 ...Das Rosas Meus Momentos 3:10
80 Valerá A Pena Cantando Caymmi 1:51
81 Milagre Cantando Caymmi 2:17
82 Tão Só Caymmi Amor E Mar 2:38
83 Um Vestido De Bolero Retratos 2:08
84 Trezentos E Sessenta E Cinco Igrejas Eu Sou O Samba - Dorival Caymmi 2:23
85 Quem Vem Prá Beira Do Mar Canções Praieiras 3:04 86 Saudades De Itapoã Canções Praieiras 2:34
87 História Do Sinhozinho Eu vou para Maracangalha 0:00
88 Inquietação Um Interpreta o Outro 2:55
89 Inútil Paisagem Caymmi visita Tom 3:15
90 Berimbau Caymmi visita Tom 4:58
91 Canto Do Obá Caymmi 4:02
92 Eu Fiz Uma Viagem Caymmi 1:51
93 Caymmiana Caymmi 4:34
94 Pescaria Caymmi 2:15
95 O Que É Que Eu Dou Mestres da MPB 2:43
96 Marcha Dos Pescadores Acalanto 3:29
97 So Louco Acalanto 2:17 98 Coqueiro De Itapuã Personalidade 2:49 99 ... Das Rosas Personalidade 3:11
100 Modinha Para Gabriela Personalidade 2:57
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